Popeye navigue vers l’île de Goon à la recherche de son Pappy. Il trouve l’endroit peuplé par l’imposant, mais laid, goons, et un signe "pas d’humains". Son pappy emprisonné l’ignore d’abord, mais lorsque Popeye est attrapé par les hommes de main et emporté, sa boîte...
Les garçons arrivent à la maison d’Olive en même temps, mais à des portes différentes. Ils entrent tous les deux, et chaque fois qu’Olive ne regarde pas, ils commencent à se battre. Elle les attrape et leur dit que quelqu’un devra partir. Brutus dit à Popeye que celui qui fait le...
Olive envoie à Popeye un chiot, Eugene, pour son anniversaire, mais malgré les meilleurs efforts de Popeye pour le faire dormir à l’extérieur, il continue de trouver son chemin dans la maison. Un Popeye sans épinards.