Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.
Brutus est le champion de boxe, Popeye son challenger, Wimpy le chronométreur. Popeye est pilonné impitoyablement jusqu’à ce qu’Olive arrive avec une boîte d’épinards.
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Popeye et Olive assistent à un match de football; l’équipe de Brutus prend le terrain, et Olive est emportée, devenant une pom-pom girl pour lui. Popeye s’inscrit et devient quarterback de l’équipe adverse, qui est maigre et pathétique, par rapport à l’équipe de Brutus d’énormes...
Popeye et Brutus veulent tous deux sauver Olive alors qu’elle dort sur un chantier de construction. Mais la plupart de leurs efforts visent à empêcher l’autre d’être le héros.
Popeye amène son chien magique, The Jeep, pour voir Olive et Mimosa, tout comme le tyke s’est échappé de son berceau. La Jeep mène Popeye à la recherche de Mimosa.
Olive dit à Popeye et Brutus qu’elle aime un homme en uniforme, alors ils essaient de s’inscrire au poste de recrutement - qui ne peut en prendre qu’un
Popeye et Bluto sont des plongeurs en haute mer. Popeye a une carte au trésor; pour une raison quelconque, il met Brutus sur le marché, mais bien sûr, l’idée de Brutus de 50-50 n’est pas exactement juste...
