Popeye et Pappy essaient de jouer au poker, mais les pleurs de Mimosa ne cessent de les interrompre. Pappy veut frapper le petit, mais Popeye le persuade d’essayer la psychologie à la place. Popeye raconte comment "George Washlincoln" a abattu le cerisier. Inspiré, Mimosa coupe un trou dans le...
Popeye navigue vers l’île de Goon à la recherche de son Pappy. Il trouve l’endroit peuplé par l’imposant, mais laid, goons, et un signe "pas d’humains". Son pappy emprisonné l’ignore d’abord, mais lorsque Popeye est attrapé par les hommes de main et emporté, sa boîte...