Sur l’air classique de "Barnacle Bill le Marin", Olive explique qu’elle ne peut pas épouser Popeye parce qu’elle est amoureuse de Barnacle Bill (un Brutus inhabituellement grand), qui vient ensuite et continue à battre Popeye (jusqu’à ce qu’il mange ses épinards, bien sûr).
Pierre Brutus, qui dirige un camp de bûcherons, a jeté Olive dans la rivière parce qu’il n’aimait pas ses épinards. Popeye la sauve et procède à battre Bluto dans un concours de bûcheron.
William Tell tire une flèche, manquant à peine Popeye, puis dit à Popeye qu’il vient de perdre son fils dans un incident malheureux de flèche. Tell défie alors le Haut Gouverneur et reçoit l’ordre de tirer une pomme sur la tête de son fils; Popeye se tient pour son fils.
Popeye patine vers la maison d’Olive pour lui donner un cadeau de Noël : patins à glace de son propre. Pendant qu’il lui apprend, Brutus se relève et se rafraîchit; bien sûr, Popeye le combat. Quand Olive rejette à nouveau Brutus, il l’envoie sur une banquise vers une cascade.
Wimpy travaille pour Brutus dans son restaurant et essaie de soutirer toute la nourriture qu’il peut manger. Popeye arrive et commande du canard rôti, mais Gontran attrape les pilons, puis les enrobe de sauce au poivre. Popeye sort en colère et Brutus vient après lui. Gontran profite de la...