Un travailleur d'égout parisien aspire à une montée en état et une belle femme. Il sauve une fille de la police, vit avec elle dans un appartement stérile au septième étage, puis marche loin à la guerre.
Petite orpheline, Heidi est recueillie dans un petit village suisse par son grand-père, un montagnard bourru qui succombe à son charme. Mais l'enfant est enlevée par sa tante et confiée à une famille ou elle est persécutée par sa méchante gouvernante
Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera...
