Deux sœurs de l'Académie des mœurs tentent de déjouer la vague de crimes provoquée par Malathion, évadée de prison, qui a obtenu son nom après avoir été exposée à des produits chimiques toxiques. Une nouvelle recrue honnête fait un si bon travail en arrêtant le gang de Malathion que...
À la fin du XIXème siècle, Pelle, un jeune garçon de neuf ans, émigre vers le Danemark, accompagné par son père, Lassefar, dans l'espoir de trouver un travail. Arrivé sur place c'est le désenchantement total, Pelle se retrouve confronté au monde cruel des adultes et voit son père trimer...
