Charles Chipping, un enseignant à la fin de sa carrière, se remémore ses débuts et sa vie d'enseignant. A la fin du XIXe siècle, il arrive au collège de Brookfield pour y occuper son premier poste. Il ne tarde pas à se frotter à la réalité d'une classe avec des élèves aux sensibilités...
En Afrique, une professeur d'anglais tombe en dépression après avoir eu un conflit avec un marabout local. De retour en Angleterre pour se reposer, elle entame une nouvelle vie en enseignant dans une petite ville. Mais très vite, elle s'aperçoit que l'anodine cité est le refuge de sorcières.
Deux gamines, Jean et Lucille qui ont l'habitude de jouer dans une petite forêt proche, accusent un vieux notable de la cité de leur avoir demandé de danser nues devant lui contre quelques bonbons. La police et la justice vont se mêler de l'affaire pour finalement discréditer les jeunes...
Dupé à se joindre à la RAF par un juge rusé, Voyou Horace Pope a des vues sur la principale chance, les équipes avec gypsy-lent d'esprit, bon cœur Pedlar Pascoe, et travaille une raquette lucrative en escroquant ses deux collègues et la RAF. Par le biais de divers programmes sournoises Pape...
