URSS, 1984. Angelika, une jeune fille de 19 ans, sort en discothèque avec Valeria, le petit copain alcoolique de sa meilleure amie. Saoul, Valeria l’entraîne dans sa voiture et la conduit dans la campagne pour abuser d’elle. En chemin, il s’arrête pour boire encore un peu dans une ferme...
Le film se déroule durant l'année 1917. Un jeune docteur russe appelé Mikhail Polyakov arrive dans un petit hôpital de campagne. Tout juste diplômé et avec très peu d'expérience, il est le seul docteur de la région. Il déclenche une allergie à la suite d'un vaccin contre la diphtérie et...
Sanja le Bandit, après une fusillade particulièrement vicieuse, tombe sur le musicien Oleg au bain local. Suite au récit d'une histoire semi-mythologique, le couple décide de faire un pèlerinage vers un "clocher du bonheur".
En chemin, les saisons passent, les relations entre les deux acteurs principaux - le débutant Makar Khlebnikov et la déjà star Youri Borissov - évoluent sur le tournage autant que dans l'histoire des deux frères en cavale, la caméra s'adapte discrètement aux nombreux personnages croisés (et...
