Une jeune femme s'attache maladivement à un royaume fantastique qu'elle s'est créée elle-même dans son enfance. Placée dans un hôpital psychiatrique, des médecins tentent de la replacer dans la réalité.
Biographie de Woody Guthrie, qui quitta son épouse et le Texas pour la Californie en 1936. Il tente alors de vivre de ses chansons, mais ses textes sont trop engagés. Puisqu'il parle des problèmes des travailleurs, il chantera pour les syndicats.
