En 1973, le franquiste Carrero Blanco est assassiné. Charles Williamsen, un ornithologue américain, arrive à Biarritz pour observer les oiseaux. Il n'a prévenu ni sa femme, ni l'Institut pour lequel il travaille, qu'il partait. Charles a rencontré, dans l'avion, Miranda Fernandez, la fille...
Deux hommes qui s'aiment et qui, pour vivre librement leur homosexualité, ont fui leur pays, la République Islamique d'Iran, et arrivent clandestinement en France; une femme d'un certain âge qui n'attend plus rien de la vie. Une rencontre qui va bouleverser leurs destins...
