Dans le New Jersey des années 60, Douglas, adolescent timide, commence à percer sur la scène rock avec son groupe, The Twylight Zones. De son côté, son père voit d’un mauvais œil l’engouement de son fils pour la musique rock…
Dylan, un ouvrier du bâtiment de 21 ans au Nouveau-Mexique, rejoint une communauté d'artistes de rodéo queer en quête de leur propre version du rêve américain. Tout en travaillant dans un ranch au cœur des étendues époustouflantes du Sud-Ouest, ils doivent faire face aux forces...
