Par une froide nuit d'hiver dans un couvent canadien. La jeune novice Agnès baigne dans son sang. Dans une corbeille a papier, la mère supérieure découvre un nouveau-né étranglé... Un psychiatre, le Dr Martha Livingston, persuadée de l'innocence d'Agnes, va affronter la Mère Supérieure...
Un jeune garçon, Jamie, exclu par son entourage, lorsqu'il n'en est pas le souffre-douleur, n'a qu'un seul ami : son ours en peluche Teddy. Lorsque dans un bois avoisinant, il découvre au fond d'un trou des créatures tapies dans l'ombre, son ours en peluche lui conseille de leur offrir en...