Secrétaire la journée dans une entreprise, Tokiko retrouve tous les soirs le gang de son amant Jyoji et veille sur un dancing tenu par les truands. Hiroshi, un jeune étudiant, rejoint l'organisation. Sa sœur Kazuko décide de rencontrer Jyoji : il doit convaincre Hiroshi de renoncer à sa...
Un groupe de cinq musiciens errants sont engagés au pied levé dans un cirque, en remplacement d'une partie du personnel, gréviste. L'un rêve d'être violoniste classique, l'autre est rongé du remords d'avoir abandonné sa fille à sa naissance. La chronique s'intéresse aussi aux deux filles...
