Contraints de travailler dans une mine de charbon pendant la Seconde Guerre mondiale, deux jeunes poètes sont distraits par leur amour pour la même femme.
Le Roi et la Reine du Pays des Bontés désirent que leur fille unique Cankiz épouse Keloglan, mais ne veulent pas la forcer. Depuis un an, le Roi a demandé à Keloglan et à son meilleur ami Cankusoglan d'accomplir plusieurs missions : attraper le serpent géant du lac et enlever sa peau, couper...
Tandis que la guerre civile menace, une ville turque accro à la télévision n'en croit pas ses yeux quand un bureaucrate et sa fille viennent moderniser sa bibliothèque.
