Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Un agent du F.B.I. démantèle un réseau d'espions nazis opérant aux États-Unis. Jack Warner résista à de multiples pressions pour produire le film, un des premiers d'Hollywood à dénoncer le nazisme
Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
Dans une salle de danse, un imposant clarinettiste est furieux de voir sa belle courtisée par un autre musicien et lui demande des explications. Charlot observe de loin et se garde bien de s'en mêler mais lorsque les deux musiciens repartent jouer dans l'orchestre, il en profite pour faire sa...
Chaplin, mauvais garçon de la ville, est venu se mettre au vert à la campagne. Il y rencontre une gaillarde jeune fille aux manières rurales, Tillie. Il la séduit et la persuade de s’enfuir avec lui non sans avoir dérobé les économies paternelles. Retournés en ville, ils rencontrent son...
