Arménie. Alik, 25 ans, musicien d’exception, membre d’un orchestre de musique classique prépare un grand concert. Tout bascule quand le mécène de l’orchestre est assassiné. Par un concours de circonstances, Alik se retrouve en possession du téléphone d’un tueur à gage nommé...
Lionel, Lio pour les intimes, un garçon chétif et réservé, doit faire une recherche pour son cours d’histoire-géo sur le lieu d’origine de ses parents. Lio décide de parler de son père. Sauf qu'il ne l'a jamais connu. Le garçon découvre stupéfait que son père vient d'une île perdue...