En 1937, Katie Morosky et Hubbell Gardiner dansent ensemble au bal de fin d’année de leur université. Qu’ont‐ils en commun, hormis ce pas de valse ? Il est riche et oisif. Elle est pauvre, travaille pour financer ses études et s’est engagée dans un combat militant pour la paix. Un...
Deux chanteurs-compositeurs sans talents, sont engagés pour jouer à l'Hilton d'Ishtar. Ils se retrouvent mêlés à une intrigue avec la C.I.A, l'émir d'Ishtar, une belle aventurière, et des rebelles menaçant le pouvoir en place.
Le vieux Nat Moyer est un beau parleur, un philosophe et un fauteur de troubles avec une imagination débordante. Son compagnon, Midge Carter, est à moitié aveugle. Quand il est menacé de retraite, Nat se bat en son nom...
Un iconoclaste d'âge moyen, évitant obstinément l'ennui du travail et de la vie conventionnelle, fait face à la perspective de perdre la garde de son jeune pupille.