Brewster McCloud, considéré comme un étrange jeune homme, veut voler. Pour ce faire, il a élu domicile dans l'Astrodome, un abri antiaerien désaffecté à Houston. Mais Brewster a beaucoup d'ennemis et bientot la police va les retrouver morts, le visage mysterieusement recouvert d'une matière...
En 1913, à Reno, dans le Nevada. Le boxeur noir Jack Johnson est sacré champion du monde des poids lourds. Son ascension, sa popularité et surtout la couleur de sa peau suscitent la haine des Blancs, tandis que ses frères de couleur lui reprochent son arrivisme et ses amours « douteuses »…
Ayant l'opportunité de faire la une de leur propre long métrage grâce au directeur du studio, M. Mordicus, Sonny et Cher ont trois jours pour trouver une idée de film à succès, sinon ils devront utiliser le scénario éculé du studio.
