Joe travaille dans une usine de métallurgique de Cleveland. Quand vient la nuit, il monte sur scène pour jouer de la guitare avec les Barbusters, le groupe de rock qu'il a monté avec sa sœur Patti. La vie n'est pas facile pour Joe, qui essaie tant bien que mal de maintenir autour de lui une...
Ayant l'opportunité de faire la une de leur propre long métrage grâce au directeur du studio, M. Mordicus, Sonny et Cher ont trois jours pour trouver une idée de film à succès, sinon ils devront utiliser le scénario éculé du studio.
En 1913, à Reno, dans le Nevada. Le boxeur noir Jack Johnson est sacré champion du monde des poids lourds. Son ascension, sa popularité et surtout la couleur de sa peau suscitent la haine des Blancs, tandis que ses frères de couleur lui reprochent son arrivisme et ses amours « douteuses »…