Matt Masters, un impresario, et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili Alfredo, une femme trapéziste disparue quatorze ans plutôt après la mort de son mari, le grand Flying Alfredo, car elle se sent responsable de cette mort. Lili est la mère de Toni...
Gaver Logan, professeur d'histoire, est en Espagne donnant une série de conférences de l'Université de Madrid. Il a depuis longtemps des hallucinations qui lui montrent une femme blonde et une beauté splendide, qui s'habille au Moyen Age et répond au nom de Mariana. La fille apparaît et...
