La jeune Dau vit dans une région pauvre de Thailande. Sa grand-mère, qui l'initie à la magie, tombe malade et elle doit alors partir en ville pour trouver du travail et lui acheter des médicaments. À la capitale, ses pérégrinations la mènent vers un bar de go-go danseuses où elle se fait...
1547, Fernando de Gama décide de partir en Orient pour faire fortune. Durant le voyage, son navire fait naufrage et il se retrouve capturé par des marchands d’esclaves puis acheté et libéré par Marion, jeune portugaise qui vit avec son père au Royaume du Siam. Soldat de métier, ses faits...