Duke Berns (Humphrey Bogart) est approché par deux malfrats pour commettre un cambriolage chez le riche avocat Martin T. Fleming (Stanley Ridges). Ayant raccroché, il refuse cette proposition mais se rend chez Fleming par curiosité. Il y fait la rencontre de son épouse, Lorna (Irene Manning),...
En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.