Alice et Julius le chat chevauchent un éléphant à travers la jungle. Julius tombe et est presque mangé par des crocodiles, mais parvient néanmoins à s’échapper. Pendant ce temps, deux enfants éléphants s’amusent à un point d’eau et un singe barbier se fait manger son bâton par un...
Alice se comporte mal à l’école et est obligée de s’asseoir dans un coin. Elle s’endort et rêve, mais les devoirs s’immiscent même dans ses rêves. Alice rêve de chiens et d’ânes qui dansent jusqu’à ce que son plaisir soit interrompu par trois livres scolaires ambulants.
