La femme de Flèche Bleue le réveille et l’envoie manger. Il rencontre le scarabée japonais et essaie de manger et de capturer le scarabée encore et encore, mais échoue. Premier dessin animé de Flèche Bleue
Déprimé par son apparence reptilienne, Flèche Bleue se demande ce que ce serait d’être plutôt un oiseau. Juste à ce moment-là, un sorcier surgit de nulle part et a besoin de sueur de serpent pour une potion magique. Flèche Bleue refuse d’aider, mais le sorcier l’attire en lui offrant...
Flèche Bleue chasse la nourriture. Après avoir échoué à attraper un œuf de Crazylegs Crane, il a décidé d’essayer d’attraper une abeille, mais même cela échoue.
Flèche Bleue plonge dans la dépression quand il se rend compte qu’il hideux, alors il demande au Dr. Owlsley-Hoot des suggestions. Il dit à Flèche Bleue qu’il est ce qu’il pense qu’il est, alors Flèche Bleue décide de devenir un berger. Malheureusement, il ne sait pas à quoi...
