Au pôle Nord, un petit renne nommé «Rudolph» voit le jour. Néanmoins, celui-ci a une particularité : il est affublé d'un nez rouge. Cet attribut entraîne la moquerie des autres jeunes rennes. Rudolph rêve de faire partie du traîneau du père Noël mais à cause de son nez rouge, il est...
Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil...
Un jeune Texas Man qui a vu son père se faire tuer par un groupe de bandits, décide des années plus tard d'aller travailler pour le Pony Express. Mais il ne se contente pas de travailler dans tout le pays pour livrer le courrier, il trouve en fait les bandits qui ont assassiné son père.
Flèche Bleue est forcé de jouer avec le fils d’un coq, donc il essaie de jouer à des jeux avec lui, qui impliquent généralement de se débarrasser du petit oiseau. Malheureusement pour le serpent, le coq les surveille tout le temps.
Tout en se sentant amoureux, Flèche Bleue frappe sur ce qu’il croit être un autre serpent, mais se révèle être une trompe d’éléphant. L’éléphant lui donne un coup mais blesse sa trompe dans le processus.Le pachyderme demande alors au scarabée japonais d’effectuer un peu de karaté...
Flèche Bleue plonge dans la dépression quand il se rend compte qu’il hideux, alors il demande au Dr. Owlsley-Hoot des suggestions. Il dit à Flèche Bleue qu’il est ce qu’il pense qu’il est, alors Flèche Bleue décide de devenir un berger. Malheureusement, il ne sait pas à quoi...
La femme de Flèche Bleue le réveille et l’envoie manger. Il rencontre le scarabée japonais et essaie de manger et de capturer le scarabée encore et encore, mais échoue. Premier dessin animé de Flèche Bleue
