Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard est marié, mais il est infidèle. Sa femme risquant de découvrir ses écarts, Bernard demande à Philippe de le couvrir. C’est le début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe, car Bernard a l’amitié abusive…
Entouré d'une pléiade d'artistes, Dany Brillant fera résonner la voix de celui qu'il considère comme son père spirituel, en reprenant les plus grandes chansons de Charles Aznavour sur la magnifique scène des Folies Bergère.