Le réalisateur Daisuke Goto, maître du cinéma Pink Eiga, est de retour avec cette relecture du classique du film noir, Le facteur sonne toujours deux fois. Une femme mariée, chargée de gérer l'imprimerie défaillante de son mari handicapé, rencontre un vagabond et ils tombent amoureux....
Yasuda, un homme sans cesse rabaissé, vient de se faire éconduire par sa petite amie. Aizawa, employé dans une épicerie a des rêves de stars de la musique mais tombe dans la drogue tandis que Takeda, un yakuza, rate l’occasion de se distinguer lors de l’attaque de son Boss…
Une jeune veuve, Noriko, vit avec son beau-père sénile, Shukichi, dans une ferme isolée. Ce dernier croit que sa vache préférée, disparue depuis longtemps, est toujours en vie. Noriko fait semblant d'être la vache et le laisse la traire - un arrangement satisfaisant pour tous les deux.