À la suite d'un accident de la circulation, un enfant est amputé des deux jambes par le docteur Ferris; le jeune garçon apprend, quelques heures plus tard, que l'opération n'était pas indispensable à sa survie : il demeurera à jamais infirme à cause de la maladresse d'un jeune chirurgien...
Le ventriloque Echo, le colosse Hercule et le nain Tweedledee forment le 'Club des trois', une bande de voleurs de bijoux. Ils ont pour couverture une boutique de vente d'oiseaux, tenue par Echo (grimé en vieille dame). Tweedledee se fait lui passer pour un enfant. Leur prochaine cible est un...
Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de faire un discours devant ses pairs de l'Académie, afin de rendre publiques ses recherches sur l'origine de l'homme, menées à terme avec le soutien de sa femme Maria et le mécénat du baron Regnard. Mais ce dernier lui vole ses notes et accapare...
Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Estrellita, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi...
Mary Stevens est une crocheteuse qui travaille avec Stoop Connors et accessoirement pour son « parrain » Fadem, un fourgue qui a tout du fourbe. Après un larcin, elle se réfugie chez Kent Mortimer, un homme qui vient de tout perdre, jusqu’à sa fiancée, qui ne peut décemment pas rester...
Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers....
Le club des trois : Dans le monde du cirque, un ventriloque, un athlète et un nain, aidés d'une fille aux doigts agiles se lancent dans le vol à la tire, passent au cambriolage... avant de devenir meurtriers...(Il s'agit d'un remake parlant du film éponyme de Tod Browning tourné en 1925)
