L'action de passe à Paris en 1820. Antoinette de Langeais, reine du faubourg Saint-Germain, mal mariée, reste tout d'abord indifférente à la cour pressante que lui fait le Général de Montriveau. Le général peut parfois se montrer violent, pourtant Antoinette finit par s'avouer qu'elle...
Le film suit le voyage touristique d'un français moyen, allant de Marseille à Hanoï et sert de prétexte pour certaines escales touristiques comme Tunis, Alexandrie ou Beyrouth.
Le lieutenant Varnière, chargé de découvrir la cause de la mort de deux officiers en Algérie, démasque l'assassin en la personne d'un russe qui vit avec trois femmes. Il s'éprend de l'une d'elles et s'enfuit avec elle tandis que le Russe est tué par un serviteur dévoué.
