L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Un vent patriotique souffle sur le faubourg d'une petite ville frontalière de l'empire tsariste. Les hommes partent au front et découvrent l'horreur des tranchées.
Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
Après la mort de sa mère, Anya, une démunie de 18 ans, épouse un riche fonctionnaire de 52 ans grippe-sou, Modeste Alexeïevitch, pour aider son père alcoolique et ses jeunes frères. D'après une nouvelle de Anton Tchekhov.
Maria Ivanovna rêve de se marier avec son collègue de travail, Nikodim Mityushin. Cependant, Nikodim est amoureux de Zina, qui vend des cigarettes à la sauvette . Elle se retrouve être figurante dans une équipe de tournage dont le cameraman, Latugin, tombe amoureux d'elle. Pour compliquer ce...
Alors que la ville de Moscou accueille un grand tournoi d'échecs, toute la ville semble gagnée par la fièvre des échecs. Un jeune homme semble particulièrement atteint : il joue seul chez lui, a des mouchoirs à carreaux, des chaussettes à carreaux, un béret à carreaux, et une multitude...
L'ingénieur Los réceptionne un curieux message qui semble venir de l'espace. Déçu par sa femme Natacha qui se laisse séduire par la bourgeoisie russe, Los s'évade en rêvant de la planète Mars. Il imagine une société totalitaire où il pourrait mener la révolution, et tomber amoureux de...