Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers....
Au début du XIXème siècle, à Santa Fé,une bande de pillards attaque et pille une mission, volant des trésors religieux inestimables. la population accuse un hors-la-loi connu sous le nom de "Hawk"...