Devant l'incapacité des régents, le jeune Ivan décide de se faire couronner. Mais sa tante, qui voudrait voir son fils Vladimir sur le trône, avec la complicité des boyards, fait empoisonner la tsarine. Ivan se retire alors dans un monastère. Le peuple rappelle Ivan.
Tandis qu'Ivan le Terrible tente d'asseoir son pouvoir en créant une armée personnelle, ses ennemis, les Boyars russes, complotent pour assassiner leur tsar.
Après la révolution russe de 1917, la bourgeoisie tient les rênes du pouvoir dans une Ukraine désormais indépendante. En janvier 1918, pour défendre leurs idéaux, les bolcheviks lancent une grève qui paralyse Kiev, la capitale. La révolte des ouvriers de l'arsenal va y être réprimée...
Fedotov, un jeune officier de l'armée Rouge, est parachuté dans l'Ukraine occupée par la Wehrmacht afin d'y intercepter la correspondance secrète entre le chef des forces nazies sur place et le quartier général de Hitler. Il se fait passer pour un entrepreneur avide d'exploiter les Ukrainiens...
