Le chef de l'expédition qui vit un dirigeable s'écraser sur les glaces de l'Arctique pèse le poids des responsabilités qui lui incombent dans ce drame.
Printemps 1918, dans la jeune République socialiste fédérative soviétique de Russie. Les anciens nobles sont dépouillés de leurs biens par les bolcheviks qui ont pris le pouvoir après la Révolution d'Octobre. C'est le tour du manoir des princes de Tikhvin, qui ont gardé une collection...
Dans la campagne russe, trois individus abrutis par l'alcool sont assis sur un tronc d'arbre. A leurs pieds un jeune homme, Karabassov, est allongé, face contre terre. Un avion américain de l'aide humanitaire arrive. Dans le sac qu'il récupère, Karabassov découvre un chat qui lui parle...
