David Palmer, un jeune chimiste, retourne à la ferme de son père dans l'Indiana, pour épouser une institutrice locale, Ruth Treadwell. David rencontre à nouveau l'entraîneur de chevaux de son père, Ben Lathrop, dont la fille, Cissy, a quitté le lycée pour aider son père. Palmer se marie et...
Jour de canicule à New York. Au 51 Mulberry Street, la vie s'écoule normalement. Au même moment, plusieurs personnes, victimes de morsures de rats sont atteinte d'un mystérieux virus qu'elles transmettent à leur tour par morsure.
Sally Reynolds trouve un emploi de secrétaire chez Mr Franz, fabricant de poupées. Elle rencontre Bob Westley, le commercial de Mr Franz et en tombe amoureuse. Ils envisagent de partir vivre à St Louis mais le jour du départ, Bob disparaît. Persuadée que Mr Franz a transformé Bob en poupée...
Le capitaine LaFarge a besoin de comprendre qui était réellement Clementi Sabourni, un richissime investisseur new-yorkais retrouvé mort à son domicile. L'enquête montre rapidement que ceux qui ont de bonnes raisons de le voir mort sont fort nombreux. LaFarge recueille alors le témoignage de...
