Buck Bonham (Willie Nelson) est un chanteur de country, avec une bonne famille, du mal à trouver une renommée nationale. Il jongle avec sa carrière musicale avec ses responsabilités envers sa femme et son fils. Il a tout son chemin jusqu'à ce que la fille de son ancien guitariste rejoint sa...
Quand un prisonnier est gracié, puis tué dans sa maison, le Texas Ranger en pension Parsons, qui est soupçonné d'être le tueur, part en fuite. Rip Metlaff, Texas Ranger, qui est persuadé de son innocence, se met à sa recherche afin de trouver le vrai coupable.