Sterling North, désormais sexagénaire, nous narre sa rencontre, alors adolescent, avec un jeune raton laveur, un été dans le Wisconsin. Surnommé Rascal, il partage avec lui de nombreuses aventures jusqu’à ce que l’appel de la nature soit le plus fort…
Un bricoleur locale sauve un enfant dans un incendie, mais les brûlures qu'il reçoit défigurer son visage tellement que les habitants de la ville l'éviter.