Le jeune lieutenant Jed Sayne, amoureux de la sœur de son capitaine, doit convaincre celui-ci qu'il est possible de vivre en paix avec les Navajos et empêcher un général nordiste de rejoindre le camp des sudistes.
1911, au Mexique. Irish Gallagher, un "gringo", se retrouve impliqué dans la Révolution mexicaine aux côtés de Pascual Orozco à la suite de la confiscation de sa mine par l'administration.
