Un vieux vagabond rencontre par hasard un homme qui vient de tuer sa femme. Ils sont tous deux logés chez une vieille femme qui vit dans la nostalgie d'un amour de jeunesse.
Belgique, 1959, Anvers. A l'état-major de l'Interpol, on décide d'envoyer Larry, un « fin limier », à Anvers, pour y démasquer l'organisation du trafic de la drogue que dirige Franz, roi de la pègre. Dans le cabaret repaire de Franz, Larry et son ami Dave rencontrent Colette et Nelly qui...
