Edimbourg 1820. Le docteur Knox scandalise ses confrères en encourageant ouvertement l'activité des voleurs de cadavres. Deux sinistres bandits décident de gagner les faveur du docteur sans se donner la peine de voler les cadavres : ils les fabriquent en fréquentant les ruelles mal famées...
Le docteur Simon Sparrow, étudiant en médecine, débute une carrière en dent de scie : renvoyé de son école, il prodigue ses soins aux habitants aisés de la capitale. Son charme jouant, il attire une importante clientèle féminine qui va à nouveau chambouler son existence.