Dans la Grande-Bretagne des années 1970, un homme conduit de Londres à Bristol pour enquêter sur la mort de son frère, mais le but de son voyage est contrebalancé par ses rencontres avec une série de personnes étranges.
Le réalisateur "Nicholas Ray" est impatient de terminer un dernier film avant sa mort imminente d'un cancer. Wim Wenders travaille sur son propre film Hammett (1983) à Hollywood, mais s'envole pour New York pour aider Ray à réaliser son dernier souhait. L'intention initiale de Ray est de faire...