En 1913, Marya Kalish, une jeune fille pauvre d'origine juive, tente de gagner Saint-Pétersbourg dans l'espoir de revoir son père mourant. Obligée de voyager clandestinement, elle obtient un passeport jaune, le même que les femmes de petite vertu. Lorsqu'elle arrive enfin à Saint-Pétersbourg,...
Biff est amoureux de Virginia qui lui préfère son ami Hugo. Dépité, Biff épouse Amy. Le perfide Hugo rend Biff responsable d'un accident qui l'envoie en prison. Devenu dentiste Biff se venge en arrachant une dent à Hugo sans anesthésie. Mais sa vraie vengeance est ailleurs. Amy se révèle...
Jimmy Durante est la star de la jungle Schnarzan le Conquérant, mais le public est fatigué de ses faux lions. Alors, quand le baron Munchausen arrive en ville avec de vrais lions mangeurs d'hommes, Durante organise une grande fête pour qu'il utilise les lions dans son prochain film. Son rival de...
Les paysans mexicains vivent sous la terreur d'un dictateur impitoyable durant cette année 1880. Les terres sont réquisitionnées par la troupe et toute rébellion est durement réprimée. Le jeune Pancho Villa voit ainsi sont père fouetté à mort sans qu'il puisse intervenir. Des années plus...
A la fin du XIXe siècle, Croyden et Randolf, deux espions des Etats-Unis, sont envoyés au Mexique pour cerner la situation politique. Les Français tentent de contrebalancer l'influence des Anglo-saxons en faisant accéder l'empereur Maximilien sur le trône. Mais, bien que soutenu par Napoléon...