Lorsque Roxor, fou délirant kidnappe un scientifique dans l’espoir d’utiliser son rayon de mort pour atteindre la domination du monde, il est opposé par Chandu, un hypnotiseur puissant et yogi.
En 1913, Marya Kalish, une jeune fille pauvre d'origine juive, tente de gagner Saint-Pétersbourg dans l'espoir de revoir son père mourant. Obligée de voyager clandestinement, elle obtient un passeport jaune, le même que les femmes de petite vertu. Lorsqu'elle arrive enfin à Saint-Pétersbourg,...
