Après un massacre, les seuls survivants - le jeune chef des Dakota, Faucon agile, sa femme, Cheveux bleus, et deux compagnons - partent à la recherche d'un refuge dans les Blackhills. Au cours de leur périple, les événements à affronter se mutiplient. A proximité de la ville de Tanglewood,...
Maria, une jeune étudiante, voit son frère Dieter envoyé en prison pour sédition contre l’État. Elle entame une liaison avec Paul, un juge qui se révèle être celui qui a condamné son frère, ce qui finit par mener à une confrontation.
L'anarchiste Balla est le roi de son chantier : dur mais généreux. Mais le nouveau secrétaire général du parti veut imposer l'ordre et le droit. Tout deux sont épris de la même femme.