Do-chul est un boxeur qui ne gagne jamais un combat. Alors qu'il essaie de gagner un peu d'argent, il se lie d'amitié avec Hong-ki, un petit escroc. Ils deviennent amis et traînent ensemble, mais leurs visions de la vie et du monde sont presque opposées.
Choong-dong, un policier affecté au trafic routier, a toujours rêvé de devenir un membre de la crim. Connu pour sa nature honnête, il est affecté à une enquête concernant un chef de gang, Gwang-seop. Il s'introduit sous une couverture dans le gang. Pendant ce temps, Joong-dae s'est fait...
Ju Yeon est une jeune fille venant de découvrir son homosexualité et recherchant des femmes de la même orientation qu'elle sur internet afin de réaliser un film. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Yeo Gyeong, homosexuelle étudiant dans la même école qu'elle. L'on découvrira...