Au XVIIe siècle, le gouverneur Don Théophile convoite la belle meunière Carmella, femme fidèle de Lucas. Il fait arrêter ce dernier et se rend chez la belle qui le berne. Lucas s'échappe et, se croyant trompé, se rend chez la femme de Théophile...
Dans un village d'Italie du Sud, un chef de gendarmerie courtise deux jeunes femmes. L'une d'elles, "La Bersagliera" est éprise de son subordonné, un jeune carabinier.
Nando Moriconi est un italien obsédé par l’Amérique, au point de se faire passer pour un natif de Kansas City. Son ambition lui causera de nombreux déboires.
La suite de "Pain, Amour et Fantaisie". Les amours tumultueuses d'un maréchal de gendarmerie et de son subordonné dans un petit village de montagne en Italie.