Mexico, capitale du Mexique. Le Père Peter Williams est un exorciste américain possédé par le diable. Il a été contraint de commettre un terrible sacrifice. Quinze ans plus tard, les conséquences de ses péchés reviennent le hanter…
Le jeune Ikal et sa famille vivent dans un train qui traverse le pays. Tomás, son père, construisant et réparant les voies ferrées, ils ne restent jamais bien longtemps au même endroit. Lors de leur dernier arrêt, Ikal rencontre Chico, un garçon rebelle qu'il admire, Valeria, une fille...
Dulce vit dans une vieille maison avec son mari et ses deux enfants. Très vite, elle est victime d'hallucinations et pense devenir folle. Un soir, les siens meurent dans d'étranges circonstances. Accusée de meurtre, elle est condamnée à une lourde peine de prison. 30 ans plus tard, libérée...
