À première vue, Carag ressemble à un garçon tout à fait normal, mais ses yeux brillants cachent un incroyable secret : c’est un métamorphe. Il a grandi en tant que puma dans la nature, mais il a quitté sa famille et vit désormais sous sa forme de garçon dans le monde des humains. Ce...
Dans un proche avenir, Leo est barman dans un Berlin en pleine ébullition. A cause d’un accident survenu dans son enfance, Leo perd l’usage de la parole et ne vit plus que pour sa séduisante petite-amie Naadirah. Quand elle disparaît sans laisser de trace, Leo se met à sa recherche et se...