À première vue, Carag ressemble à un garçon tout à fait normal, mais ses yeux brillants cachent un incroyable secret : c’est un métamorphe. Il a grandi en tant que puma dans la nature, mais il a quitté sa famille et vit désormais sous sa forme de garçon dans le monde des humains. Ce...
Une nouvelle année scolaire commence au lycée Clearwater, mais le calme ne revient pas. La réserve naturelle voisine, qui abrite les métamorphes, est confrontée à un avenir incertain. Andrew Milling, l'ancien mentor de Carag, poursuit un plan dangereux : il veut vendre la forêt qui entoure...
Dans un proche avenir, Leo est barman dans un Berlin en pleine ébullition. A cause d’un accident survenu dans son enfance, Leo perd l’usage de la parole et ne vit plus que pour sa séduisante petite-amie Naadirah. Quand elle disparaît sans laisser de trace, Leo se met à sa recherche et se...
