À travers l'épopée d'une famille ordinaire et de Fugui, le personnage principal, l'histoire de la Chine profonde des années quarante aux années soixante-dix.
Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d’amitié avec l’un d’entre eux. Une rencontre qui va marquer un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.
Un pastiche de comédie musicale et de film noir, dans le Shanghai décadent des années 1920. Un escroc élégant, aidé d'un policier véreux, produit un délirant concours de beauté pour courtisanes, puis se sauve avec la lauréate, qui meurt mystérieusement.
