La Russie, au XIIIe siècle. Le prince Alexandre Nevski, qui se distingua naguère lors de la bataille de la Neva, pêche au bord d'un lac. Ce héros, qui a vaincu les Suédois en 1240, a en effet décidé de ranger les armes pour couler des jours tranquilles parmi les pêcheurs. Il s'est retiré...
Dans la taïga sibérienne, les gardes-frontières luttent contre les agents japonais qui veulent empêcher la création par les Tchouktches et les Russes d'une ville nouvelle, Aérograd.
Adaptation très libre des « Misérables » qui met en valeur le contexte politique et l'opposition à la monarchie de Juillet. Incarnation du petit peuple, pauvre, rusé, héroïque, Gavroche monte sur les barricades parce que son père est assassiné dans les geôles du Roi.