Un petit cochon affamé mange quelques tartes sur le rebord de la fenêtre. Quand c'est l'heure du dîner, il attache les spaghettis de tous les autres petits cochons et les mange tous. Ce soir-là, il fait un cauchemar où il est gavé par un scientifique fou.
Un enfant préfère écouter la radio plutôt que d'aller au lit, mais sa mère insiste. Il dort, mais à minuit, ses jouets s'animent et font un spectacle pour lui (en grande partie recyclés, bien que souvent avec des origines différentes, à partir de dessins animés antérieurs).
Dans un monde où les voitures agissent comme des humains, Junior veut devenir taxi, mais sa mère veut qu'il grandisse pour devenir une belle voiture de tourisme comme son père. Maman ne sait pas que Junior sèche parfois l'école et s'aventure en ville pour rouler dans les embouteillages, boire...
