Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.
Dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, le docteur George Bull se démène auprès des habitants, mais devient vite une source de commérages. On lui reproche notamment sa présence régulière dans la maison d'une jeune veuve, Mrs Cardmaker, à la tête de la ferme qui approvisionne le...